Armando está sempre em pontos de ônibus, de onde ele costuma recrutar rapazes jovens para que se exibam nus para ele em troca de dinheiro. Essa é a premissa do filme venezuelano De longe eu te observo, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza.

 

 

 

Em uma dessas aventuras, Armando oferece dinheiro a Elder, que não gosta da proposta, mas resolve aceitar para ver a casa do outro homem. Assim, Elder agride Armando e rouba o dinheiro e objetos dele.

 

 

Mas esse encontro não marca o fim da relação entre os dois. Num jogo de sutilezas que envolve bem mais do que simples desejos, o diretor estreante Lorenzo Vigas Castes explora a complexidade de um relacionamento que tem traços de paixão, tara, amizade e até pena. Armando vai fazer de tudo para tirar Elder, líder de uma perigosa gangue, do caminho da violência.