Era uma vez um rei e uma rainha infelizes com a falta de um herdeiro para o trono. São orientados por um mago a capturar o coração de um grande monstro marinho e cozinhá-lo, em troca de uma criança. Contudo, algo deve ser dado em troca.

Enquanto isso, em um reino vizinho, um rei lascivo vê uma mulher idosa pela janela e torna-se obcecado pela sua silhueta. Simultaneamente, um outro monarca se distrai com a assombrosa descoberta de uma mosca que cresce conforme ele a alimenta com seu sangue.

Baseado no conto napolitano de Giambattista Basile, O conto dos contos, novo filme de Matteo Garrone, brinca com o lúdico e o surrealista em uma ambientação medieval. O diretor Garrone foi duas vezes premiado no Festival de Cannes com o Grande Prêmio do Júri, por Gomorra e Reality – A grande ilusão. O elenco conta com Salma Hayek, Vincent Cassel e Toby Jones.